易行销app下载

应用介绍

易行销app下载是太平人寿官方推出，软件整合了太寿个险内外勤，银险内外勤，太财立保通等等应用，可以帮助更好的保险销售工作，欢迎前来下载使用。

易行销是啥：

集团易行销App整合了太寿个险内外勤，银险内外勤，太财立保通三个App，整合后为一个统一的App。

易行销app功能：

易行销主要功能模块包括：奔驰好习惯、立保通、产品通产品展示、保宝商城、保密文件传输、太财车险投保、太财立保通登录。

易行销app常见问题：

用户名或密码有误，该如何操作？

若确保用户名、密码输入无误，可联系内勤核实该账号状态是否已禁用。

用户已禁用，该如何操作？

您可联系内勤到后台进行“启用”操作。

易行销app下载安装苹果版：

需要易行销app苹果版的朋友可以在本页面扫描下二维码下载安装。

易行销app立保通录单指引：

1、进入投保页面

1、打开易行销APP-立保通；

2、点击“普通保单”，进入投保页面。

2、投保信息录入

1、输入投、被保人的信息：包含姓名、证件类型、证件号、证件有效期、性别、职业等；

2、点击“添加被保人”，即为双被保人投保。

温馨提示：准确录入证件类型和证件有效期！<5岁的未成年人可选择出生证投保；5-15岁的未成年人可选择户口本投保；≧16岁的客户必须选择身份证投保。

3、产品信息录入

1、选择险种交费频率（年交or月交）、交费年期、输入保费；

2、选择“添加产品”或“添加豁免”可为客户添加主险或附加险。

4、完善客户详细信息

1、补充投、被保人信息：包括税收居民身份、婚姻状况、手机号、国籍、联系地址等；

2、录入受益人信息：包含关系、姓名、证件类型、证件号、证件有效期、性别、职业、手机号、联系地址等。

温馨提示：

1、准确录入证件有效期，如与证件不一致需重新录入；

2、未成年客户可不填手机号；

3、受益人需为被保人的直系亲属（配偶、子女或父母）。

5、健康、财务告知

1、如实告知客户的健康状况；

2、如实告知客户的财务状况；

3、如实告知客户的其他信息。

温馨提示：

1、需留意身高单位是厘米、体重单位是公斤（斤÷2）；

2、如有异常告知，请详细说明原因、时间、病情、治疗情况及医院等；

3、未如实告知可能会导致后期理赔拒赔，请务必与客户逐一核实。

6、录入客服及银行信息

1、选择信息发送方式及祝福语；

2、支付方式：推荐使用立即缴费；

3、选择付费银行、输入银行卡号。

温馨提示：

1、注意不同银行的转账限额；

2、部分银行扣费需要鉴权，详见《银行鉴权，要怎么操作呢？》。

7、投保确认及签名

1、逐一浏览核对投保信息及内容；

2、点击“前往验证”，推荐使用电子签名。

1、分别分享签名链接给投、被保人；

2、投、被保人分别点开签名链接，进入人脸识别；

3、客户逐份阅读投保信息，完成资料上传和签名，点击“确认提交”。

温馨提示：

1、客户上传投保证件，如保单总保费≥20万，需上传投被保人关系证明；

2、如有健康异常告知，可在核保资料处上传病例、诊断报告、出院小结等资料，便于快速核保。

8、提交投保

代理人刷新签名进度，提交投保，后续可在“投保单查询”处查单投保状态。

更新日志

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